똑. 똑. 누구신가요? 제이크예요.
제이크. 누구? 제이크 드레이크, 클래스의 광대죠.
Miss Bruce는 2학년의 새로운 선생님인데, 결코 웃지 않아요, 결코. 그러나 제이크가 bee의 철자를 쓰면서 교실 전체를 웃겼을 때, 그는 선생님의 입가에 걸린 희미한 미소를 봅니다. 갑자기 제이크에겐 인생의 새로운 모험이 떠올랐어요; Miss Bruce를 웃게 만드는 것!
그러나 이 미션이 정도를 넘어서자, 제이크는 큰 문제에 휘말려있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 너무 늦긴 했지만, 제이크는 모두가 광대를 사랑하는 건 아니라는 걸 발견할 수 있을까요?