Marlo와 엄마는 새로운 삶을 시작하려고 합니다. 스타더스트 서커스에 참여하려고 한답니다.
Marlo는 그곳에서 곡예마술사 Allie와 동물 조련사 Bella, 그리고 광대 Carly를 만나게 되었어요.
Marlo는 진심으로 친구가 되기를 원한답니다. 하지만 서커스에 잘 맞는 것 같지 않네요.
Marlo는 공중그네에서 뛰어내릴 수도 없구요. 강아지를 백리프트를 할 수도 없고, 사람들을 웃게 만들수도 없어요.
Marlo가 할 수 있는 것은 무엇일까요?