1763년으로 휩쓸려간 Peter와 Kate는 역사 전체가 위험한 상황에 처했음을 느낍니다.
시간 여행을 가능하게 하는 반중력 기계장치는 잔인하고 탐욕스러운 Lord Luxon의 손에 넘어가고 그는 북미대륙을 갖고자 욕심을 냅니다. Lord Luxon은 어떤 희생을치르고라도 북미 대륙을 손에 넣으려하고 그 수단으로 시간을 맘대로 다루려고 합니다. 그러나... 그 대가는 정말로 엄청납니다. Luxon경이 America를 얻기 위해 역사를 자기기 유리한 대로 바꾸면 바꿀수록 역사는 송두리째 흔들립니다. Kate는 과도한 시간 여행으로 인해 고통스럽지만 이대로 둔다면 시간의 혼동이 온 우주를 엉망으로 만들 것이라고 생각합니다. 한편 기돈과 함께 타르경을 쫒고 있던 Peter는 세계의 운명이 자기 손에 달려있다는 것을 느끼는데.. 과연 Peter와 Kate는 악의 손아귀에서 반중력 장치를 되찾아 세계를 구하고 역사를 되돌릴 수 있을까요?