넘버 4와 넘버 9은 함을 찾기 위해 다시 적인 모가디언의 소굴로 들어갑니다.
한편 위기의 순간을 벗어난 넘버 6와 넘버 10 그리고 넘버 7은 넘버 8를 찾아 인도로 떠납니다.
그리고 그곳에서 조우하던 모가디언과의 전투가 벌어지고, 결국 넘버 10의 세파인 크레이튼이 죽게 됩니다.
아이들은 공간이동을 통해 간신히 탈출하지만 모두 흩어져 버리는 최악의 상황에 처하게 되고, 홀로 사막을 헤매던 넘버 6는 모가디언들에게 잡혀 그들의 소굴에 갇히게 됩니다.
바로 그곳에서 그들의 최고 지도자가 전사들을 기다리고 있는데...