런던 북쪽의 한 묘지에서 이튼 스쿨 교수인 Alexis Fairburn이 Wolfgang and Ludwig Smith에게 권총 납치를 당합니다. 그때 교수는 묘비를 판독 중이었는데 납치를 당하며 해독 중이던 종잇조각을 남깁니다. 이 난해한 암호로 만들어진 것이 교수의 납치에 관한 단서들인 것이 분명합니다. 이제 그 난해한 미스터리를 판독하고 수수께끼를 풀기 위해 James Bond는 여러 가지 모험을 해야만 합니다. 암호가 해독이 되어 가던 중 Peterson 교수가 살해당하고 James도 위기에 처하지만 간신히 빠져나옵니다.
과연 James는 암호를 풀고 교수님을 위험에서 구해낼 수 있을까요?