12개의 세상이 서로 얽혀 있는 복잡한 세상에서 오로지 목숨이 아홉 개인 마법사 Chrestomanci만이 마법의 혼돈을 조절할 수 있는 강력한 힘을 가지고 있습니다.
여기 평화로운 도시 Caprona가 있습니다. 그런데 이곳이 정체를 알 수 없는 사악한 마법사에 의해 위협을 받고 있습니다. 그리고 또 다른 곳에서는 마법이 금지되고 마녀들이 여전히 위험에 처해있습니다.
이 두 세상에서 마법의 사용은 점점 더 어긋나기만 하고...
이제 유일한 해결 방안은 Chrestomanci에게 도움을 청하는 것!