#3 뱀파이어가 된 엘레나는 변화된 자신의 모습과 자신을 무서워하는 친구들 때문에 당황합니다. 사랑하는 스테판을 좀 더 잘 이해할 수 있게 된 것은 좋지만 뱀파이어로서의 욕구를 누르기가 너무 힘이 들고, 스테판을 사랑하지만 데이먼에게 끌리는 마음을 더 이상 무시할 수가 없습니다.
#4 엘레나가 죽은 후 스테판은 사랑하는 사람을 잃은 슬픔으로 고통스러워합니다. 하지만 슬픔도 잠시. 마을에는 또 다른 살인 사건이 일어나고 이 살인사건이 평범한 것이 아님을 직감한 데이먼과 스테판은 이 사건의 비밀을 캐기 시작합니다. 곧이에 이 마을에 숨겨진 엄청난 비밀을 알게 되는데.