Hoping to find his lost brother, Rownie escapes the home of the witch Graba and joins a troupe of goblins who perform in Zombay, a city where humans are forbidden to wear masks and act in plays.

Zombay의 한마을에 마치 바바야가의 전래동화 속에 나오는 기묘한 집과 같은 곳에 살고 있는 Graba라는 마녀가 있습니다.
Graba는 길 잃은 아이들을 데려다 키우는데 그중 Rownie는 가장 어린아이입니다.
Rownie의 친형 Rowan은 배우가 되고 싶어 하지만 Zombay에서 배우는 불법이랍니다.
그래서 갑자기 사라져버린 형 Rowan을 찾기 위해 Rownie는 마녀 Graba의 집을 떠나 고블린 무리에 합류합니다.
그들과 함께 가면을 쓰고 연극을 하며 돌아다니는데, 그들의 연극엔 사실 숨겨진 진실이 있습니다. 가면 또한 그 이상의 것을 숨기고 있으니...