밤이 점점 짧아지고 있습니다. 토마스와 스승은 겨울 동안 머물러 있을 Angelzarke로 떠날 시간입니다. 토마스는 그곳이 불길하고 위협적인 곳이라고 익히 들었지만 미리 준비해 갈 방법도 없습니다. Angelzarke의 황무지는 비밀로 가득 찬 곳입니다. Spook의 젊은 시절에 대해서는 특히. 토마스는 그곳에서 Meg을 만나는 데 이 사람은 Spook이 항상 약에 취해있게 만들어 놓았기 때문에 다른 사람을 해치지는 않습니다. 평화로운 듯했던 시간도 잠시 전투가 벌어지고 Spook은 심한 부상을 당합게 됩니다...